ข่าว
ZoomIn: ล็อกเป้า 11 หุ้นเด่น “ดักซื้อ” เก็งงบ Q4/66 งาม
ม.ค.
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) คัดเลือกหุ้นคาดมีโอกาส outperform SET ช่วงก่อนประกาศงบไตรมาส 4/66 จาก 3 ปัจจัยหลักตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 1) ราคาหุ้นปรับลงมาก (-1 Year), 2) คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4/66 (ประกาศในเดือน ก.พ.67) จะออกมาดี ฟื้น YoY หรือ QoQ หรือดีกว่าที่ consensus) และ 3) กำไรปกติปี 67 เติบโตต่อเนื่องหรือฟื้นตัวดี
11 หุ้นเด่นพื้นฐานดี ได้แก่ AAI, SJWD, COM7, KTC, AOT, PRM, TIDLOR, CRC, KBANK, MINT และ CK
– กำไรไตรมาส 4/66 ฟื้น QoQ ต่อเนื่องจาก inventory destocking ทยอยคลี่คลาย และคำสั่งซื้อ Human food สูงขึ้นจากลูกค้าใหม่อิสราเอล และคาดกำไรปี 67 อยู่ที่ 523 โต 24% จากปีก่อน
– ธุรกิจยานยนต์, ห้องเย็น และขนส่งดีขึ้น, ค่าใช้จ่ายในการควบรวมลดลงมาก คาดกำไรในปี 67 อยู่ที่ 1,085 ล่านบาท โต 37% จากปีก่อน
– กำไรไตรมาส 4/66 ฟื้น QoQ เนื่องจากไม่มีสำรอง iPhone 14 เครื่อง Demo, ปี 67 ขยายตัวจากยอดขาย และ GPM ที่เพิ่ม และคาดกำไรในปี 67 ที่ 1,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากปี 66
– กำไรไตรมาส 4/66 โต YoY จากการใช้จ่ายที่เพิ่ม และคาดว่าต่อเนื่องในไตรมาส 1/67 จากมาตรการ Easy e-Receipt ลดหย่อนภาษี ส่วนปี 67 คาดกำไร 7,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน
– กำไรงวดไตรมาส 1 ปี 67 (ต.ค.-ธ.ค.66) ดีขึ้นต่อเนื่อง QoQ จากจำนวนผู้โดยสารเพิ่มเป็น 28.9 ล้านคน (+25% YoY, +13% QoQ) ในปี 67 คาดกำไร 20,020 ล้านบาท เติบโต 116% จากปีก่อน
– ไตรมาส 4/66 ฟื้น QoQ จากงานใหม่, เพิ่มเรือ และ u-rate ที่สูงขึ้น, แต่ลดลง YoY จากฐานสูงของเรือ FSU ที่ความต้องการใช้เรือเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่วนในปี 67 คาดกำไร 1,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%
– โตรมาส 4/66 โต YoY จากสินเชื่อขยายตัวดี, credit cost ลด, แต่ลดลง QoQ จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มตามฤดูกาล คาดกำไรในปี 67 อยู่ที่ 4,206 ล้านบาท เติบโต 13%
– ไตรมาส 4/66 โต QoQ ตามฤดูกาล จากรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นช่วงปลายปี + GPM ขยายตัวจากสินค้าช่วงเทศกาล, แต่ อ่อนตัว YoY จากการเลื่อนการใช้จ่ายไปยังไตรมาส 1/67 ส่วนกำไรในปี 67 คาดอยู่ที่ 8,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18%
– ไตรมาส 4/66 โต YoY จากฐานในไตรมาส 4/65 ที่สำรองสูงมาก, แต่ลดลง QoQ จาก OPEX สูงตามปัจจัยฤดูกาล ส่วนปี 67 คาดมีกำไร 44,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน
– กำไรปกติโต YoY/QoQ (ดีกว่าตลาดคาดหดตัว QoQ) เพราะอากาศหนาวน้อยกว่าปกติ ขณะที่ไทยฟื้นตัวดีจาก high season ในปี 67 คาดมีกำไรอยู่ที่ 7,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน
– ฟื้นตัวดี YoY หลัง backlog ธุรกิจก่อสร้างทำสถิติสูงสุดใหม่, แต่ลดลง QoQ จากไม่มีปันผล TTW และปัจจัยฤดูกาลของ CKP ส่วนปี 67 คาดมีกำไร 1,826 ล้านบาท เติบโต 24% จากปีก่อน
ดาโอฯ ยังชี้ว่า ราคาหุ้นของ 11 หุ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาปรับตัวลงกันมากทำให้มี Upside จากราคาเป้าหมาย โดยหุ้นที่มี Upside มากได้แก่ PRM 40% รองลงมาเป็น MINT 36% AOT 24% SJWD 23% KTC 22%
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ม.ค. 67)
Tags: SCOOP, ตลาดหุ้นไทย, บล.ดาโอ, หุ้นเด่น, หุ้นไทย