TRUE ขายหุ้นกู้ 1.05 หมื่นลบ.ทะลุเป้าเดินหน้าชำระคืนหนี้ชุดเก่า-ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ข่าวหุ้น16:44น.2024-01-31

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อกลุ่มทรู แม้สภาพเศรฐกิจทั่วโลกจะมีความผันผวน และความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยเกิดความอ่อนไหวก็ตาม โดยสามารถปิดการเสนอขายหุ้นกู้ได้ครบ 7,000 ล้านบาทตามแผนทางการเงินที่วางไว้ในเวลาอันรวดเร็ว และยังมีความต้องการเข้ามาอีกจำนวนมาก บริษัทจึงนำหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) เสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,500 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือระดับ A+ โดยทริสเรทติ้ง

และให้ผลตอบแทนดี และสามารถปิดการขายได้ 10,500 ล้านบาท ตามจำนวนที่ได้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ตลอดจนสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทรูที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนทั้งสิ้น 5 ชุด อายุหุ้นกู้ระหว่าง 1 ปี 3 เดือนถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี โดยได้เปิดจองซื้อไปเมื่อวันที่ 26-30 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี และ บล.เอเซีย พลัส

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ม.ค. 67)

Tags: TRUE, ทรู คอร์ปอเรชั่น, ยุภา ลีวงศ์เจริญ, หุ้นกู้