THANI ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 4.00-4.30%ให้สถาบัน-รายใหญ่จอง 6-7 พ.ย.

ข่าวหุ้น13:44น.2023-11-03

บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) เสนอขาย หุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 5/2566 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายรวมไม่เกิน 1,100 ล้านบาท

หุ้นกู้ ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2570 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายรวมไม่เกิน 900 ล้านบาท

ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เป็น THANI และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ส่วนนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้”A-” แนวโน้ม “คงที่ (stable)” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินมาจ่ายคืนหนี้ของบริษัทที่เป็นหนี้หุ้นกู้ THANI23NA ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566จำนวน 3,439 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เตรียมเงินไว้จำนวนหนึ่งแล้ว คงเหลือใช้จากการออกหุ้นกู้ ในครั้งนี้อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท   และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 500 ล้านบาท ใช้ภายใน 31 ธันวาคม 2566

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ย. 66)

Tags: THANI, ราชธานีลิสซิ่ง, หุ้นกู้, หุ้นไทย