ข่าว
RAM อุ้ม THG เข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 49.99% ช่วยระดมทุน 6.28 พันลบ.เคลียร์หนี้-เสริมสภาพคล่อง
เม.ย.
บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป [THG] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่ออนุมัติลดทุนจดทะเบียน 84,746,740 บาท จากเดิม 932,214,140 บาท เป็นทุนใหม่ 847,467,400 บาท ก่อนจะเพิ่มทุน 941,686,960 บาท เป็น 1,789,154,360 บาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 941,686,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
1.บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 430,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) คือ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง [RAM] ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,723,825,000 บาท
2.บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 511,186,960 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งมี RAM รวมอยู่ด้วย
ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท RAM ถือหุ้น 208,378,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24.59% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP จะทำให้ RAM ถือหุ้นเพิ่มเป็น 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินะ 49.99% ส่งผลให้ RAM ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทฯ จนมีสัดส่วนการถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ แต่ RAM มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 15 คน เป็น 18 คนและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 3 คน ได้แก่
1) นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2) นายแพทย์ประมุข อุณจักร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
THG กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2568 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2568
บริษัทจะได้รับเงินจากการขายหุ้น PP ให้แก่ RAM จำนวนไม่เกิน 3,723.83 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้น RO ไม่เกิน 2,555.93 ล้านบาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 6,279.76 ล้านบาท ดังนี้
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่า 5,100 ล้านบาท ภายในปี 2568
2. เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืม ไม่เกิน 1,179.76 ล้านบาท
– ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือหลักประกันสำหรับผู้ให้กู้ ไม่เกิน 353.93 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของ 1,179.76 ล้านบาท) ภายในปี 2568
– ชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่เกิน 825.83 ล้านบาท(ร้อยละ 70 ของ 1,179.76 ล้านบาท) ภายในปี 2568
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 เม.ย. 68)
Tags: THG, ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป, หุ้นไทย