ข่าว
JMART เตรียมหุ้นกู้ล็อตใหม่มีหุ้น JMT เป็นหลักประกัน ดอกเบี้ยราว 5-5.7% คาดขายผู้ลงทุนทั่วไป 6-8 ส.ค.
มิ.ย.
บมจ.เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่)
1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย [5.00-5.20%] ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย [5.50-5.70%] ต่อปี
หลักประกัน เป็นหุ้นสามัญของ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงหลักประกันในสัดส่วน 1.2 : 1 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออก
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
– บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
– บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
– บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
– บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนใหม่ของบริษัท และเพื่อนำไปลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ของบริษัท การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 มิ.ย. 67)
Tags: JMART, JMT, หุ้นกู้, หุ้นไทย, เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส, เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์