ข่าว

GULF จ่อออกหุ้นกู้ล็อตใหม่เรทติ้ง A อายุ 3-10 ปี รอเคาะดอกเบี้ย-วันเสนอขายสถาบัน-รายใหญ่

31
ก.ค.

ข่าวหุ้น

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ,2 และ 3 เสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มี่มิใช่บุคคลธรรมดา ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์) และหุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขาย ผู้ลงทึนสถาบัน และ/ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

– ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

– บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

– บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ 1. เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนด 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ 3. เพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ก.ค. 67)

Tags: , , , , ,