ข่าว
CKP เล็งออกหุ้นกู้ ESG อายุ 3-7 ปีรอเคาะดอกเบี้ยคาดเปิดขายสถาบัน-รายใหญ่ 5-9 มิ.ย.
เม.ย.
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ [CKP] ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ [3] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[2571] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 2 อายุ [4]ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[2572] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 3 อายุ [5] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[2573] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 4 อายุ [7] ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[2575] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ชุดที่ 5 อายุ [10] ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[2578] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
CKP คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ [5-6 และ 9 มิถุนายน 2568] [(รวมถึงวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
– ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
– [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]
– บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG (GSSB)
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 68)
Tags: CKP, ESG, ซีเค พาวเวอร์, หุ้นกู้, หุ้นไทย