CHAYO ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 6.40% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 2-5 ก.ย.

บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

– บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด,

– บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

– บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ 1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CHAYO25NA) 2. เพื่อใช้ปล่อยกู้ในบริษัทของกลุ่มชโย และ 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ค. 67)

Tags: , , ,