ข่าว
WICE ส่งไฟลิ่ง “ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์” ขาย IPO 128.76 ล้านหุ้น-เข้า mai ใช้ขยายงาน-คืนหนี้
เม.ย.
บมจ.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL TH) ในเครือ บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 128,762,098 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 27% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.5 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจบริการ (ขนส่งและโลจิสติกส์) โดยมี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทจะนำเงินได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ดังนี้ 1.ลงทุนในยานพาหนะ 2.ลงทุนในตู้คอนเทนเนอร์ 3.ลงทุนในลานตู้คอนเทนเนอร์ 4.ลงทุนในระบบการบริหารจัดการการขนส่ง 5.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 6.ชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ และ 7.ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน
ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Carrier) ระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และจีน ที่มีการเชื่อมต่อพรมแดนทางถนนและรางรถไฟ
กลุ่มผู้ก่อตั้งและกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นจะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในแถบทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ภายใต้การบูรณาการรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย เพื่อให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ รวมถึงมุ่งเน้นต่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ส่งสินค้า โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผนวกกับนวัตกรรมเทคโนโลยี ควบคู่กับให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริการต่างๆ ที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยและร่วมลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเทศได้มากขึ้น เช่น
– ETL TH และ ETS จะเป็นผู้ขนส่งสินค้าและประสานงานกับรถบรรทุกในประเทศไทย กัมพูชา และพม่า
– EILS และ ETL MY จะเป็นผู้ขนส่งสินค้าและประสานงานกับรถบรรทุกในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
– ETL GX และ ETL SZ จะเป็นผู้ขนส่งสินค้าและประสานงานกับรถบรรทุกในประเทศจีน รวมถึงเป็นผู้ประสานงานกับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน เพื่อจัดหาระวางการขนส่งทางราง
– ETL VN จะเป็นผู้ขนส่งสินค้าและประสานงานกับรถบรรทุกในประเทศเวียดนาม และลาว
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 238,448,329 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 174,067,280 บาท โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มี.ค.66 ลำดับที่ 1 คือ WICE ถือหุ้น 51% ลหัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 37.23%, Noya Holding Company Limited ถือหุ้น 22.05% จะลดเหลือ 16.10%, นายลี ยิค เชร์ ถือ 17.97% จะลดเหลือ 13.12%, นางสาวกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย 8.98% จะลดเหลือ 6.56%
บริษัทมีรายได้หลักมาจากการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Transportation Service) โดยรายได้จากการให้บริการจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการ ซึ่งพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ที่คำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา
สำหรับปี 63-65 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ เท่ากับ 939.04 ล้านบาท 1,855.71 ล้านบาท และ 1,477.30 ล้านบาท ตามลำดับ แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการในประเทศไทย 180.21 ล้านบาท 444.92 ล้านบาท และ 367.22 ล้านบาท ตามลำดับ มาเลเซีย 576.69 ล้านบาท 994.29 ล้านบาท และ 784.53 ล้านบาท ตามลำดับ จีน 182.15 ล้านบาท 416.50 ล้านบาท และ 325.55 ตามลำดับ
บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 63-65 เท่ากับ 72.70 ล้านบาท 117.01 ล้านบาท และ 50.07 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.73 ร้อยละ 6.27 และร้อยละ 3.39 ของรายได้รวมในแต่ละงวด
ณ วันที่ 31 ธ.ค.65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,015.87 ล้านบาท หนี้สินรวม 607.57 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 408.29 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 เม.ย. 66)
Tags: IPO, WICE, ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์, หุ้นไทย, หุ้นไอพีโอ, ไวส์ โลจิสติกส์