ข่าว
CHO ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 350 ลบ.ขาย AO Fund เพิ่ม พร้อมเตรียมแผนเพิ่มทุน RO
พ.ย.
บมจ.ช ทวี (CHO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติม มูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท (เมื่อรวมกับมูลค่าการออกเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 400,000,000 บาทแล้ว มูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัททั้งหมดจะรวมเป็นจำนวน 750,000,000 บาท) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)
พร้อมกันนั้น บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 249,427,157 บาท จากเดิม 438,645,156 บาท เป็น 688,072,313 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 997,708,628 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจำนวนไม่เกิน 476,992,144 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และ ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นี้
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจำนวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 13 ธ.ค.64 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ย. 64)
Tags: CHO, ช ทวี, หุ้นกู้, หุ้นกู้แปลงสภาพ, หุ้นไทย