ข่าว
RT ตั้ง DAOL ผนึก 5 บล.ขายหุ้นกู้ล็อตใหม่อายุ 2-3 ปีชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.5% เปิดจองซื้อ 4-6 พ.ย.
ต.ค.
บมจ.ไรท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น รองรับโอกาสการเข้ารับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐ-เอกชน และ การชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RT252A จองซื้อ 4-6 พ.ย. 2567 และเสนอขายวันที่ 7 พ.ย. 2567
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RT เปิดเผยว่า บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด ร่วมกันผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมอีก 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทมุ่งเน้นบริหารต้นทุนก่อสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างการเติบโตในด้านรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านการเข้ารับงานและส่งมอบงานโครงการก่อสร้างในมือ (Backlog) อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังมีความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายโครงการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ Backlog โดยปัจจุบันบริษัทมี Backlog จำนวน 7,332 ล้านบาท ณ (วันที่ 30 มิถุนายน 2567)
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า RT มีจุดแข็งในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสำรวจและขุดเจาะอุโมงค์รวมถึงงานธรณีเทคนิค อีกทั้งยังสามารถรับงานได้ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคง ในฐานะผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงหรือ Sub-contractor จึงมีการเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการขยายศักยภาพจากแนวโน้มการเข้ารับงานก่อสร้างที่มากขึ้น
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัท โดยเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะได้จากการเข้าประมูลในอนาคต และ การชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RT252A ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่า RT จะมีผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากแผนการเข้ารับงาน และ การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 67)
Tags: DAOL, RT, ชวลิต ถนอมถิ่น, ดอกเบี้ย, หุ้นกู้, ไรท์ทันเน็ลลิ่ง