SQ จ่อออกหุ้นกู้ 2 ชุด คาดเคาะดอกเบี้ย 5.60-6.00% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 12-14 พ.ย.

บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ (SQ) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยราว 5.60% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ยราว 6.00% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

– บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

– บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ต.ค. 67)