ข่าว
ADVANC บวก 4.30% รับงบ Q1/67 โตแรงหลังควบรวม TTTBB-คุมต้นทุนดีขึ้น
พ.ค.
ADVANC บวก 4.30% เพิ่มขึ้น 8.50 บาท มาที่ 206.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 766.51 ล้านบาท เมื่อวเลา 10.00 น. จากราคาเปิด 207.00 บาท ราคาสูงสุด 207.00 บาท และราคาต่ำสุด 205.00 บาท
นายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ราคาหุ้นบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ปรับตัวขึ้น คาดมาจากแรงซื้อกลับของนักลงลงทุนสถาบัน หลังปรับพอร์ตไปในช่วงก่อนหน้านี้ จาก ADVANC ได้รายงานผลประกอบการเติบโตแรง 21% QoQ และ 25% YoY แตะระดับ 8.4 พันล้านบาท แม้มี FX loss โดยหากไม่นับจะโตแรงกว่านี้ ทั้งนี้ผลประกอบการสะท้อน core operation บริษัทแข็งแกร่งหลังรวมกิจการ TTTBB และ 3BBIF ผลขาดทุนจาก TTTBB ไม่เพียงมีแนวโน้มลดลง แต่บริษัทมีการควบคุมต้นทุนต่างๆได้ดีขึ้นด้วย ทำให้กำไรที่รายงานออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้ถึง 20% และสูงกว่าที่ตลาดมอง 17% ขณะที่งบไตรมาส 1/67 กำไรปกติคิดเป็น 28% ของกำไรทั้งปีที่เราทำไว้
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเป้าเดิมอยู่ แม้ไตรมาส 1/67 รายได้หลัก และ EBITDA จะโตมากกว่าเป้า
ทั้งนี้มองแนวโน้มไตรมาส 2/67 อาจย่อลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ QoQ แต่จะฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ YoY
ด้านราคาหุ้นถือว่าไม่แพง ปรับตัวลงมาราว 9% จากต้นปี เทียบกับตลาดแค่ 3% ก็ถือว่าค่อนข้าง Underperform โดยเชื่อว่า EBITDA ไตรมาส 1/67 ที่ออกมาแข็งแกร่ง จะทำให้มูลค่าถูกลง จาก 7.7 เท่า เหลือ 7.3 เท่า ซึ่งก่อนควบรวม TTTBB เทรดอยู่บน P/E 7.6 เท่า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีด้วย
ยังคงแนะนำ ซื้อ ให้ราคาพื้นฐานที่ 248.93 บาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ค. 67)
Tags: ADVANC, TTTBB, หุ้นไทย, แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส