ข่าว

ORI ดัน “บริทาเนีย” เข้าตลาดหุ้น ขาย IPO-ESOP Warrant เล็งยื่นไฟลิ่ง Q3/64

09
ก.ค.

ข่าวหุ้น

บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มี ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (BRI) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในไตรมาส 3/64 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การขยายธุรกิจและ/หรือ เพื่อชำระเงินกู้ยืม และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

BRI คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRIและ/หรือบริษัทย่อยของ BRI รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้oสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ORI ใน BRI ลดลงจาก 99.99% เป็นไม่ต่ำกว่า 70% ของทุนชำระแล้ว

ในการนี้ BRI มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ส่วนหนึ่งให้กับผู้ถือหุ้น ORI เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ORI, BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ซึ่งในรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป

ขณะที่ BRI มีแผนออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ BRI (ESOP Warrant) จำนวนไม่เกิน 4,490,000 หน่วย โดยกำหนดจะจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI โดย Warrant มีอายุ 4 ปี โดยอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิจะต่ำกว่าราคาเสนอขาย IPO ร้อยละ 20.00

ณ วันที่ 8 ก.ค.64 BRI มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ณวันที่ 31 มี.ค.64 มีสินทรัพย์รวม 7,577.92 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,519.09 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,058.83 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ ในปี 61-63 เท่ากับ 512.94 ล้านบาท , 1,556.80 ล้านบาท , 2,336.28 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิ ปี 61-63 เท่ากับ 71.65 ล้านบาท , 207.14 ล้านบาท , 348.72 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 1/64 มีรายได้ 834.75 ล้านบาท กำไรสุทธิ 130.68 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,